Intégration Salesforce sans accroc pour une agence de conseil internationale

Résultats positifs

• Synchronisation des données sans accroc : les pistes et les transactions passent d’une instance Salesforce à l’autre, et les données restent cohérentes et exactes.
• Économies : grâce à des outils d’automatisation à faible code, on a épargné des milliers de dollars en développement et en entretien.
• Solutions sur mesure : on a écrit des requêtes sur mesure et une logique de conversion pour composer avec des schémas de données différents, et les données passent sans friction.
• Automatisation complète : le flux traite les nouvelles opportunités, mais aussi les données historiques, avec des garde-fous pour rattraper les opportunités manquées.
• Déploiement fiable : au départ, on vérifiait les données à la main, ce qui a permis un déploiement en douceur. L’automatisation n’a pas tardé à tourner sans le moindre pépin.

Notre approche

Comme administrateur Salesforce et développeur de l’intégration, c’est moi qui l’ai conçue et mise en place. Voici comment on s’y est pris :

• Intégration économique : on a choisi Make.com plutôt que du code sur mesure.
• Conception modulaire : il a fallu environ 30 modules et 5 ou 6 branches pour gérer les cas où des données manquaient ou devaient être traduites.
• Requêtes sur mesure et conversion : les deux instances Salesforce n’avaient pas le même schéma de données. On a donc écrit des requêtes sur mesure et une logique de conversion pour que la synchronisation soit exacte.
• Flux complet : l’intégration synchronise les nouvelles opportunités comme les plus anciennes, et garde la trace des opportunités manquées.
• Vérification manuelle et déploiement : au début, on vérifiait les données à la main, par sécurité, pour s’assurer que l’automatisation ne se trompait pas avant de la déployer au complet.

Processus de mise en œuvre

On a bâti et testé l’intégration en plusieurs itérations :

• Configuration initiale : on a conçu l’intégration pour qu’elle traite les données de chacun des scénarios possibles.
• Développement sur mesure : on a écrit des requêtes sur mesure et une logique de conversion pour faire le pont entre les schémas de données, et pour aller plus loin que ce que Make.com fait de base.
• Tests et déploiement : aux premiers déploiements, on vérifiait les données à la main pour s’assurer qu’elles étaient exactes. Ensuite, l’automatisation a tourné en silence, sans heurts, et n’a presque jamais demandé qu’on s’en occupe.
• Entretien continu : on a gardé un œil sur le système pour qu’il continue de fonctionner sans faille.

💡 Vous cherchez une façon efficace de régler une intégration compliquée? Écrivez-nous. On peut vous aider à synchroniser vos données sans accroc, à moindre coût.